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TOP10!2017環保上市公司利潤排行榜出爐,細分領域誰稱王?

發布時間:2018-01-29 14:55作者:管理員來源:本站整理

2018年1月27日,由中國環境報社主辦的2017年國內國際雙十大環境新聞發布暨中國環保產業發展論壇在北京舉行。會上,中國環境報社中國環保產業研究院聯合中國國際金融股份有限公司研究部共同發布《2017年中國環保產業上市公司年度分析報告》(以下簡稱《報告》)及《2015年~2017年中國環保產業上市公司細分領域排行榜》(以下簡稱《排行》)。


2017,環保行業突飛猛進的一年

 

《報告》顯示,2017年是環保行業高速發展的一年,對于眾多上市公司而言尤其如此。截至2017年末,我國環保上市公司(含A股、H股及新加坡股市)已超過百家,總市值超過1.1萬億元人民幣,并且繼續呈現出健康、快速發展的良好勢頭。

 

對103家以環保產業為主營業務的上市公司(涉及環保業務但不以此為主業的未列入其中)的收入進行匯總對比發現,近兩個半年度的營業收入總額為3,254.58億元,同比上漲37%。比較來看,環保上市公司2013年~2016年,營業增速年化增長率為21%?!秷蟾妗肪幹普咧?、中國國際金融股份有限公司研究部副總裁劉俊認為,環保行業的增速上漲,主要受益于PPP項目的放量以及環保督察帶來的全國性需求的增加。

 

 

細分領域中,環境修復及工業節能表現強勢

 

分板塊而言,環境修復板塊和節能減排板塊無論從營收增速以及凈利潤等方面增速顯著高于其他板塊。以凈利潤為例,2013年以來,工業節能減排凈利潤增長一直保持在35%以上,年均增速約為65%。環境修復板塊自2016年以來利潤增速呈現爆發式上升,2016年凈利潤增長約100%,近兩個半年度增速39%。相比而言,環保監測行業最近3年凈利潤長期穩定增長,平均增速在20%以上。固廢處理和水務處理保持增長,近兩個半年度凈利潤分別增長約33%和32%。

 

《報告》分析,在環保政策逐步收緊的大背景下,工業行業排放標準進一步提升,對于單位GDP能耗的考核也成了各地政府主抓的核心之一,因此工業企業對于節能減排的需求持續提升,進而促使了行業內從事工業節能減排業務的企業的快速發展。環境修復行業主要涉及到流域治理,海綿城市,黑臭水體等綜合環境治理業務,是各地環保PPP項目的重頭戲,從2016年開始取得快速的發展。

 

不過,對比國外成熟環保類企業,國內環保上市公司整體收入和利潤規模依然偏小。《報告》統計,環保行業上市公司2016下半年與2017上半年總收入超過50億元的有16家,合計貢獻營收1,729億元。同期凈利潤總和超過10億的公司有10家,合計貢獻凈利潤232億元。

 

反觀國外大型環保類企業,2017年近4季度,GE group實現營業收入1238億美元,威立雅營收275億美元。營收超過100億美元的還有賽默飛世爾、丹納赫、蘇伊士以及美國固廢管理公司;其中,GE group環保業務比例較小,賽默飛世爾、丹納赫主要是實驗室器材儀器業務為主。相比威立雅、蘇伊士、美國固廢管理等公司業績而言,中國環保公司目前體量相比相差依舊很大。中國環保行業公司營收最高的三聚環保(人民幣238億元)只相當于威立雅營業收入的9%。

 

《報告》認為,中國目前依然處于制造業升級階段,工業企業以及市政需求對環保需求依舊。中國的環保行業上市公司中的領頭企業的業務最終規模理論上不應該和國外的龍頭企業差距這么大,A股的環保公司依然面臨著巨大的成長空間。

 

 

其他板塊集中度較低

 

《報告》認為,就環保行業整體市場格局而言,除生活垃圾焚燒板塊的寡頭壟斷趨勢愈加明顯以外,其他板塊集中度仍處于較低水平。

 

《報告》針對各上市公司主要營業收入來源將環保行業劃分為節能減排、環保監測、固廢處理、環境修復、水務處理、大氣治理。

 

固廢處置板塊中,企業2016下半年至2017上半年收入規模較大的企業分別是中國光大國際、齊合環保和啟迪桑德,其中中國光大國際(包含子公司)收入超過155億元。凈利潤規模比較大的企業分別是中國光大國際、啟迪桑德和光大綠色環保。

 

截至2016年底,生活垃圾焚燒行業內CR19企業占總處置規模的85%以上?!秷蟾妗方y計,行業內CR19企業總產能(含在建產能)約為53萬噸/日,已經達到國家2020年規劃產能要求。

 

相比,危險廢物處置目前還處在跑馬圈地狀態。截至2016年,危廢處置業龍頭企業東江環保目前產能大約170萬噸/年,占行業總處置規模的3%不到。

 

同樣,在水務處理板塊,行業集中度也處于較低水平。根據智研咨詢以及行業內主要公司披露數據,北控水務是水務公司龍頭企業,水務總規模(供水&污水治理等)第一,為2200萬噸/日。首創股份、粵海水務、上海城投集團(包含上海環境)、威立雅緊隨其后。

 

根據《中國水務行業市場分析報告(2017版)》數據,供水市場中CR5已運營規模占11.02%市場份額,CR10企業已運營規模占16.47%市場份額。污水處理方面, CR5污水處理企業已運營規模占19.01%的市場份額,CR10企業占27.18%市場份額。無論是供水市場還是污水處理市場,行業集中度都比較低。綜合來看,北控水務、首創股份、粵海水務和上海城投產能名列前茅。

 

 

產業鏈整合、多元化發展是主題

 

并購是環保行業近些年的主題之一,大量的上市公司都參與到了外延擴張之中?!秷蟾妗凤@示,2017年環保行業A股上市公司發生并購數量116起,和2016年一致,并購金額達到了406.7億元,略高于上年全年363億元的水平。在經歷了2015~16年的狂飆之后,業內企業對于并購表現得更加理性,對于并購標的協同性要求,對于標的財務狀況的把握程度都出現了不同程度的提升。

 

細分板塊來看,固廢處理和水務處理板塊并購案例超過去年。水務處理和固廢處理板塊由于市場集中度較低,行業內正在整合,并購是上市公司最快提升自己市占率的方法。同時,產業鏈整合在加劇,行業內公司陸續并購大量工程土建類公司、污泥處置企業、環境監測類企業。固廢處置板塊中,雖然垃圾焚燒企業集中度比較高,但是行業總體集中度不高,主要原因是大量地域性垃圾填埋場、危廢處置企業的存在。因此固廢處理板塊的并購數量也比較多。

 

總體來看,產業鏈整合和多元化發展是行業并購的主流。隨著國家對環保的重視,環保行業越來越有序規范的作為一個整體來看待。進而促進行業內公司也開始產業鏈整合和多元化發展。最直接的例子就是“流域治理”和“海綿城市”的發展,將之前零散的管網建設、污水處理、河道清淤、生態修復等融合成了一個大方向。產業鏈整合在各個板塊都屢見不鮮,水務公司收購土建公司;固廢板塊中環衛一體化快速發展,垃圾處置企業開始進入垃圾收運業務;環境修復中,傳統園林公司收購污水處理公司;三聚環保收購巨濤,進入下游工程承建環節;中金環境收購金泰來進入危廢處置以及嶺南園林收購恒潤科技布局旅游也體現了環保企業現在多元化發展的思路。

 

 

細分領域誰稱王?

 

在《報告》發布同期,兩家研究機構還對百余家以環保產業為主營業務的海內外上市公司按照市值和營收高低進行排行。

 

根據《排行》評比要求,市值排行榜單以2017年12月31日作為基準日。由于2017年第四季度季報及2017年報均未公開營業收入及利潤榜單,選取了2015年下半年至2017年上半年作為基準周期,以進入“十三五”規劃后的兩個年度周期作為統計口徑,力求較全面、完整地反映近兩年來環保上市公司的市場占有率及盈利水平。


 

 

一、上市公司市值排行榜

 

國內環保產業上市公司市值排行榜TOP10

海外環保產業上市公司市值排行榜TOP10

二、營業收入細分領域排行榜

 

 

工業節能減排 TOP10

固廢處理 TOP10

環境監測 TOP8

環境修復 TOP8

大氣處理 TOP10

水務處理 TOP10

三、利潤細分領域排行榜

 

工業節能減排 TOP10

固廢處理 TOP10

環境修復 TOP8

大氣處理 TOP10

水務處理 TOP10

文章來源:中國環境報

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